Die ersten Tage mit PLD Pro
Wie viel Aufwand die Umstellung bedeutet, ist die wichtigste Frage vor jeder neuen Software. Hier steht der tatsächliche Ablauf – ohne Einführungsprojekt und ohne Termin.
Am ersten Tag
Einrichten
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Zugang anlegen
Sie geben Firmenname und E-Mail-Adresse an, wählen ein Paket und bestätigen Ihre Adresse. Das dauert wenige Minuten; Bankdaten sind nicht nötig.
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Alles ist vorbereitet
Beim ersten Anmelden sind Kategorien, Rollen und Aufbewahrungsfristen bereits eingerichtet. Sie müssen nichts konfigurieren, um zu beginnen.
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Den ersten Beleg ablegen
Ziehen Sie eine Rechnung ins Fenster oder fotografieren Sie sie mit dem Smartphone. Damit haben Sie den gesamten Ablauf einmal gesehen.
In der ersten Woche
Den Bestand übernehmen
Bestehende Unterlagen kommen auf drei Wegen hinzu, die sich beliebig kombinieren lassen.
Ordner als ZIP-Archiv
Ihre bisherigen Ordner laden Sie gesammelt hoch. Vor dem Speichern sehen Sie, wohin jeder Ordner kommt.
Laufende Rechnungen per E-Mail
Leiten Sie eingehende Rechnungen an die Eingangsadresse Ihres Betriebs weiter.
Neue Belege per Foto
Was unterwegs anfällt, fotografieren Sie direkt mit dem Smartphone.
Sie müssen nicht alles auf einmal übernehmen. Viele Betriebe beginnen mit dem laufenden Jahr und ergänzen ältere Unterlagen nach und nach.
Danach
Team und Steuerberatung einbinden
Legen Sie Zugänge für Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an und vergeben Sie jeweils eine Rolle. Wer nur lesen soll, kann nichts löschen.
Anschließend laden Sie Ihre Steuerberatung ein und legen fest, welche Kategorien die Kanzlei sehen darf – etwa Rechnungen, aber keine Personalunterlagen. Dieser Zugang ist kostenlos und zählt nicht als Nutzer.
Ab diesem Punkt läuft PLD Pro im Alltag mit. An anstehende Fristen erinnert es Sie 30 Tage vorher per E-Mail.
Und wenn es nicht passt?
Der Test läuft 30 Tage; fünf Tage vor Ende erinnern wir Sie. Möchten Sie nicht bleiben, kündigen Sie in der Anwendung – es entstehen keine Kosten.
Ihre Belege nehmen Sie mit: als ZIP-Archiv, geordnet nach Kunde, Kategorie und Jahr. Dafür müssen Sie uns nicht fragen.
Beginnen Sie heute
30 Tage kostenlos, ohne Bankdaten und ohne Termin.