Für Steuerberater und Wirtschaftstreuhänder
Jeden Monat dieselbe Aufgabe: Belege einsammeln, nachfragen, zuordnen. PLD Pro gibt Ihnen geordneten, lesenden Zugriff auf die Ablage Ihrer Mandanten – mit Daten, die Sie direkt weiterverarbeiten können.
Was sich für Ihre Kanzlei ändert
Belege geordnet statt gesammelt
Rechnungen liegen nach Kategorie, Kunde und Status geordnet vor – nicht in Sammel-E-Mails und wechselnden Ordnerstrukturen. Sie filtern nach Kategorie und Zeitraum und laden das Ergebnis als ZIP-Archiv mit Inhaltsverzeichnis herunter.
Buchungen für BMD, RZL, dvo und DATEV
Statt loser PDFs bekommen Sie eine Buchungsdatei für Ihr Programm – mit Belegdatum, Belegnummer, Bruttobetrag und der Belegdatei. Die Konten stammen aus Ihrem Kontenplan; PLD Pro erfindet keines. Welche Formate es gibt
E-Rechnungen exakt ausgelesen
Rechnungen im österreichischen Standard ebInterface – auch als eigenständige XML-Datei – sowie ZUGFeRD/Factur-X, XRechnung und UBL werden beim Hochladen ausgewertet. Die Angaben stammen dann aus der Rechnung selbst, nicht aus einer Texterkennung.
Abgerechnete Monate bleiben abgeschlossen
Ist ein Zeitraum mit Ihnen abgerechnet, schließt ihn Ihr Mandant. Danach kann kein Beleg mehr nachträglich in diesen Zeitraum gelangen, und kein Belegdatum lässt sich dorthin verschieben.
Rückfragen direkt am Beleg
Fehlt eine Angabe, schreiben Sie eine Notiz am Beleg. Ihr Mandant sieht sie dort und antwortet. An der Ablage selbst verändern Sie dabei nichts.
Aufbewahrung, die nicht von Disziplin abhängt
Aufbewahrungsfristen, Schutz vor Änderung und Protokoll sind Teil der Software. Ihr Mandant muss nicht daran denken – die Ablage setzt es durch.
Formate für Ihre Software
Ihr Mandant oder Sie selbst laden die Belege eines Zeitraums in dem Format herunter, das Ihr Programm einliest – samt Belegdateien.
BMD
Buchungsdatei im Format BuErf, eine Zeile je Beleg mit Personenkonto, Gegenkonto und Bruttobetrag. Steuersatz und Steuercode stehen dabei, wenn sie sich aus Netto und USt eindeutig ergeben (20, 13, 10 oder 0 %).
RZL, dvo und DATEV Rechnungswesen
Buchungsstapel im DATEV-Format, eine Datei je Wirtschaftsjahr. Er trägt Ihre Berater- und Mandantennummer; die Steuer buchen Sie wie gewohnt über Ihre Automatikkonten oder Steuerschlüssel.
DATEV Unternehmen online
Belege mit Belegdatum, Nummer, Betrag und UID als XML für den Belegtransfer. Der Export ist gegen die offizielle Schnittstellenbeschreibung schemavalidiert.
Die Konten kommen aus Ihrem Kontenplan: ein Gegenkonto je Kategorie und ein Personenkonto je Lieferant oder Kunde, sonst ein Sammelkonto. Ihr Mandant trägt sie einmal ein. Fehlt bei einem Beleg ein Konto, bleibt er draußen und steht mit Grund in einer beiliegenden Liste – nichts fällt still weg.
Die Dateien folgen den Formatbeschreibungen der Hersteller. Einen Testimport mit einem Monat empfehlen wir trotzdem, bevor Sie regelmäßig damit arbeiten.
Ihr Zugang
Ein Konto für alle Mandanten, ausschließlich lesend und für Sie wie für Ihre Mandanten kostenlos.
Ihr Mandant lädt Sie per E-Mail ein. Mit Ihrem Zugang suchen Sie, sehen Details ein, laden herunter und exportieren; hochladen, ändern oder löschen können Sie nichts. Betreuen Sie mehrere Mandanten mit PLD Pro, melden Sie sich einmal an und wechseln zwischen ihnen. Jeder neue Mandant erscheint in Ihrer Liste, sobald er Sie eingeladen hat.
Sie sehen nur, was Ihr Mandant freigibt. Voreingestellt sind Rechnungen, Verträge und Behördenpost; Personalunterlagen und Pläne bleiben verborgen. Das ist keine Absprache, sondern eine Einstellung, die die Anwendung durchsetzt.
Der Zugang ist in jedem Paket enthalten und zählt nicht als Nutzer. Ihr Mandant muss nichts hinzubuchen, und Sie schließen keinen eigenen Vertrag mit uns ab.
Hat Sie noch kein Mandant eingeladen? Ihren Kanzlei-Zugang können Sie trotzdem schon einrichten: Zugang anfragen.
Mandanten einladen
Arbeitet ein Mandant noch mit Papier oder Sammel-E-Mails, laden Sie ihn direkt aus PLD Pro ein.
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Persönlicher Link
Unter „Mandanten einladen“ finden Sie Ihren persönlichen Link und eine vorbereitete E-Mail, die Sie direkt aus der Anwendung versenden.
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Registrierung durch den Mandanten
Das Unternehmen registriert sich selbst, wählt sein Paket und testet 30 Tage kostenlos. Ihren lesenden Zugang richtet es anschließend mit wenigen Schritten ein.
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Für Sie ohne Verpflichtung
Es entstehen Ihnen weder Kosten noch Pflichten. Sie sehen lediglich, ob sich ein eingeladenes Unternehmen bereits registriert hat.
Sprechen wir über Ihre Kanzlei
Wir zeigen Ihnen den Kanzlei-Zugang und den Export gern an einem Beispiel und beantworten Ihre Fragen zur Übernahme bestehender Mandanten.
